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                  德邦做的快運生意和順豐們有什麽不同?
                  字號:T|T 2017年12月27日11:53     好奇心日報
                  • 現在,快運和快遞的界限越來越模糊了。順豐、圓通都要做大件物流,德邦也做快遞,參與東航混改加入航運爲快遞提速,競爭只會越來越激烈。

                  12月22日,德邦物流終于從證監會拿到了去上交所發行股票的批文。

                  如果沒有意外情況,明年年初德邦就會在A股挂牌上市,結束一波三折的漫長上市過程。

                  從去年10月底圓通買殼在A股上市開始,四通一達(圓通、中通、申通、百世彙通、韻達)和順豐陸續上市募資。除中通和百世彙通在美國上市外,其它都在A股借殼上市。等德邦上市,中國快遞業的主要公司就都成了上市公司。

                  但其實德邦才是當中最早啓動上市進程的那一個。它在2015年6月提交招股書,但剛提交就遇上了當年的股市大跌,之後證監會一度暫停IPO審核。等恢複審核、排隊,直到拿到批文已經過去兩年半。

                  根據德邦今年3月提交的招股書,上市後將以201億元的估值發行股票、募集29.88億元資金。不過A股的一個特點是,基本任何公司上市都會連續幾天漲停。目前幾個在A股上市的快遞公司中,最多的申通和順豐分別連續13個和11個漲停,最低的圓通也連續漲停5天,而韻達是7個。

                  假設德邦和韻達同一水平,上市後會有7個漲停,相當于市值391.69億元、排第五。

                  德邦估值與其它快遞公司市值對比

                  雖然常被拿來比較,但德邦和這幾家快遞公司做的生意不太一樣。早幾年如果寄的東西太重或者大了點,其它公司的快遞員往往會直接建議你去找德邦。

                  都是叫上門寄東西,但德邦和幾家快遞公司做著不一樣的生意
                  假設一個搬家場景,從北京北三環的惠新西街搬到東三環雙井地鐵站附近,開車距離13.4公裏。假設行李不多,大概有12箱,總重量在150公斤左右,一輛金杯可以裝個七八分滿。

                  这样搬个家的成本,58同城的搬家服务比德邦要贵1/4的样子,算起来90元/吨/公里VS 70元/吨/公里。

                  但應該很少有人選德邦,因爲58拿了貨直接就開去你的新家卸貨,整個過程可能一兩小時結束。而德邦雖然便宜,但涉及中轉,不能保證當天送到。

                  不過同樣從門到門送東西,那些東西從北京送到上海,德邦運1000多公裏,距離遠了10倍,但運費不到58同城搬家的兩倍。算下來每公裏每噸只要1.8元。

                   

                  德邦同城和異地搬家的價格

                  這背後是因爲58等搬家服務每次不管運多少東西,都要占一輛貨車和至少一個司機小半天時間。

                  而德邦的貨車拿到貨物之後,就像普通快遞公司一樣進入中轉中心,工作人員分揀後,這些貨物被裝進載重數噸或者數十噸的不同尺寸卡車,開往其它城市。

                  就像普通快遞生意一樣,不同貨物拼在一輛車完成異地運輸節省了成本。

                  這個生意的術語叫零擔物流,相當于貨物的“拼車”業務,原理和快遞相似,除了分揀過程——快遞公司的分揀中心一般是流水線,而德邦的分揀中心一般會用到叉車。

                  由于整個流程爲大件貨物運輸准備,德邦在運輸較重貨物的時候也會比其它公司便宜不少。

                  德邦50公斤貨物與其它公司運價對比

                  同時快遞公司一般按件數給快遞員計薪,也沒有動力接收太大的東西。

                  從1996年開始做大件貨物運輸的德邦,已經習慣了收攬大件包裹,這也是目前它的優勢所在。在消費市場,德邦基本成了寄大件就找它的品牌形象,更便宜也更快。但它的主要客戶不在消費市場。

                  德邦平均一个订单送220公斤,它是企業的小件货运
                  最开始时,零担物流的客户更多来自企業,类似企業用的快递。

                  在物流領域中,“零擔”這個詞是相對包整車運輸而言。一個是單獨一輛汽車給一家運東西,一個是接不滿一車的零散貨物運輸。

                  做倉儲、物流生意的林木告訴《好奇心日報》,成噸的貨物運輸一般都由專線物流公司承攬,他們或自營車隊或轉包,專營特定兩點間的物流,比如上海-山東、上海-浙江等。

                  林木以從上海運40噸貨到山東廣饒爲例,整車運輸價格爲8000元(不含裝卸費),同樣距離、同樣重量的貨物,德邦需要近3萬元。

                  不過林木也說,這種價格差源于雙方業務模式的不同,點對點重物運輸就像批發生意,德邦則像散貨零售。

                  專線運輸與德邦物流汽運的價格對比

                  用整车方式运输,成本会更低。但很多时候,企業并不需要整车运输。

                  德邦所做的就是为这些企業需求服务,一种货物“拼车”业务。

                  每天在各个城市中,德邦提供固定时间、固定班次、网络化的公路班车业务,把来自企業的零散货物装在一台车上,送往相同的目的地。公开招股书显示,2016年时德邦的物流每票运输的货物重220公斤,平均价格304.76元。

                  德邦快遞收入大幅增加

                  作爲一個公路上的生意,德邦養著1萬多輛各式卡車
                  德邦的物流主要靠各類車輛進行公路運輸,目前擁有1.02萬輛運輸卡車。爲降低運輸車輛損壞率,德邦購買的車輛車齡都在5年以下,並針對不同細分快運産品,購買了不同品牌的車輛,並進行了改裝。

                  目前,德邦把自己的物流生意分成三個産品:

                  精准卡航:480公裏以上,時效性比較快,價格貴,運輸車輛有沃爾沃、斯堪尼亞、奔馳等品牌的重型運輸牽引車;

                  城運:480公裏內,時效性比較快,價格貴,運輸車輛有福田、慶鈴、東風、解放等車長6.5米-9.6米貨車;

                  汽運:長短途都有,時效性比較慢,價格便宜,運輸車輛有中集、華俊、永旋等品牌的重型集裝箱半挂車。它的每噸/公裏價格差不多是卡航的2/3。

                  這三種服務都是指城市之間的運輸。平時城市裏出現更多的是從分撥網點來往于寄送地點的小貨車,統一漆著德邦的標示,車型從依維柯、金杯到五十鈴、江鈴都有,車長在6.5米以內。

                  而從大城市每個區都有幾個的分撥網點到每個城市一個的中轉中心,則是“班車”,車長爲6.5米-9.6米的貨車。

                  這1.02萬輛車是德邦自己采購,但還有更多車輛來自外部合作夥伴,2016年兩者之間的占比爲2:3。

                  曾經德邦有點像快運行業的順豐,主要靠自營網點
                  在快遞市場,“四通一達”通過加盟方式和低價快速進入新市場。而順豐采用自營模式,來控制價格和服務質量。

                  德邦就像物流界的順豐,從2009年開始它采用直營的方式,自己建網點、購買車輛和招聘全職司機,目前擁有直營網點5320個。而且這兩家公司都投入了大量資金來改造自己的車隊和管理方式。

                  這也是德邦上市後募集資金的用途所在,提高用戶體驗和服務。按招股書顯示,德邦上市擬募集29.88億元,主要用于直營網點建設、零擔運輸車輛購置、快遞車輛與設備以及建設信息一體化平台。

                  《好奇心日報》記者在德邦總部看到,在其數字監控辦公室中,10多名員工通過面前的電腦切換大屏幕上的監控畫面。具有更高權限的員工可以在數字中心內調出德邦當天的經營數據圖,包括日發件收入、倉庫或者轉運中心的飽和度等。

                  德邦稱,實時監控是爲了及時糾正運營中的錯誤,飽和度與其他經營數據信息則是爲了了解當天經營情況以做出調整,比如轉運中心飽和度高了,就讓後道的配送加快速度。

                  從去年開始,爲了更快進入新市場,德邦在鄉、村級別的基層網點開始大量外包,和四通一達的加盟方式相同,德邦負責幹線運輸,加盟商承擔運輸末端站點的收發派件。

                  德邦把加盟商稱之爲合夥人制度,這個制度推進速度很快,從2015年8月開放加盟,當年的網點數爲905個,到2016年底就達到了5190個。不過2016年加盟商承攬貨量占比只有4.88%,更多還是德邦自己的網點——這也說明了加盟商雖然幫助德邦快速進入新的市場,但業務增長沒有網點增長來的快。

                  但快運不是快遞,最大的公司也只占1.02%的市場
                  根据国金证券报告显示,2016年中国零担市场规模达1.04万亿元。但零担物流由于进入行业门槛低,容易产生大量小而散的企業,竞争松散的市场中没有行业绝对龙头。

                  億歐網統計,當前零擔快運市場前10家的市場份額總和只占3.35%,而作爲收入第一的德邦只占了1.02%。

                  零担企業之间由于提供同质化服务严重,彼此的竞争以低价竞争为主,从而降低了利润率。

                  2015-2016年,德邦的汽運業務的平均單價從0.92元/噸公裏,下降到0.84元/噸公裏。最大的收入精准卡航平均銷售單價下降5.93%,對應的收入減少了3.9億元。

                  2016年快遞和零擔市場收入前五大公司

                  相比較,快遞行業增速快、市場集中度相對高。根據國家郵政局數據,2016年全國快遞業務收入累計完成3974.4億元,排名前5名公司的快遞公司占了大部分市場,僅順豐一家占了14.46%。

                  爲了增長,德邦開始說自己是一個快遞公司
                  在快運市場中,德邦雖然數倍領先于第二名,但它的增長速度在放緩。

                  並且快運行業的利潤就是比快遞行業低:

                  德邦與其它快遞公司經營利潤對比

                  從2013年開始,德邦開始進入快遞市場。

                  當時整個物流業年增長率放緩,但快遞行業在電商業務的拉動下,十年間增長了近20倍。

                  为了差异化,德邦在快递业务上也是围绕大件包裹运输展开,给自己的定位为“中国性价比最高的重货快递”,主要针对货物重量在1.5 kg-30 kg的快递产品以实现差异化服务。

                  雖然德邦的快遞增長快,但它送的快遞和其他快遞公司並不相同。它原來的品牌形象也束縛著它進入快遞,德邦給人留下的印象是寄大件用的服務。

                  目前德邦快遞平均每單重10公斤,相應的每單價格也高于順豐。

                  德邦與其它快遞公司平均單價對比

                  招股書顯示,雖然德邦的快遞業務連續虧損兩年,但到了2016年扭虧爲盈,整體收入占比從4.69%增長到24.09%。

                  而且,在主營零擔業務的利潤率下降時,營收雖然還沒有那麽大的快遞業務利潤率增長超過了190%。

                  2016年德邦快運營業利潤同比減少,快遞利潤增長

                  現在快遞公司都做起快運生意,兩邊的界限不再清晰
                  做零擔業務能做快遞業務,做快遞業務的也能做零擔業務。流程上,零擔和快遞的業務流程相似,都是零散貨物,發往同一個目的地再派發,區別是物品的大小。

                  在德邦進入快遞市場的同時,快遞公司們也看上了德邦的市場。

                  2014年4月,德邦進入快遞市場一年不到,順豐推出了物流普運的業務,主要針對20公斤以上大包裹。順豐把在快遞領域的服務內容和服務品質,移植到普貨運輸上,比如承諾收派時效、提供門到門服務、送貨上樓、貨物保管、代收貨款、保價等。

                  这种既能优化成本,又能增加客户黏性的业务,很快其他快递企業也开始涉足了。

                  快递企業也开始做快运了

                  根據國金證券分析,快遞市場的競爭在于配送的速度以及終端網點的建立,這個競爭壁壘比零擔送大件商品要高。

                  此前为了覆盖更多个人用户,快递公司拥有大量干线、转运中心和网点,在全供应链覆盖时,相对于企業客户向个人用户端渗透,比逆向渗透的可行性更高。

                  所以快递企業进入零担市场,比后者做快递市场要容易。因为培训团队快运业务比开新网点的可操作性要更强,且时间成本也比较低。

                  按此趋势,德邦与快递企業的生意会越来越趋同化。

                  《好奇心日報》在參觀德邦總部時,相關負責人在做公司介紹時稱德邦爲一家快遞公司,而非物流公司。“這也是我們今後的宣傳重點,德邦快遞。”

                  但爲了維持自己送大件的優勢,德邦在上市募集的資金,更多還是投向快運——超過57%的錢用在購買零擔運輸車輛上,約19.8%的錢則會用在購買快遞所需要的車輛和設備上。

                  爲了加快進入已經擁擠的快遞市場,德邦也加速了網點加盟商數量,2016年網點增加了473.48%。

                  同時德邦也放松了對還款速度的要求。在2014-2016年三年期間,德邦的應收賬款漲了359%,占公司總資産的比例由8.52%上升到了21%。

                  三年前,順豐應收比德邦高得多,現在反了過來。順豐的應收賬款從2014年占公司總資産的比例17.78%降到2016年的10.33%。

                  三年前,快遞、物流業一度有著各自的邊界,順豐拿走了最願意花錢的快遞訂單,四通一達爲了獲得更大的市場采用加盟方式,降低了運作成本低,而德邦是送大件物流的。

                  現在,快運和快遞的界限越來越模糊了。順豐、圓通都要做大件物流,德邦也做快遞,參與東航混改加入航運爲快遞提速,競爭只會越來越激烈。

                  就像德邦董事长崔维星在今年7月接受《中国企業家》采访时说的,“如果不能把快递做好,恐怕零担市场的阵地也保不住”。

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