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                  每年十多萬億GDP的物流行業,到底是個什麽樣?
                  字號:T|T 2018年02月07日10:50     牛透社
                  • 過去幾年裏,物流行業發生了非常大的變化,互聯網、物聯網正在深入的對這個行業産生影響,交易服務類的互聯網公司走得很快,最先跑出來了一些獨角獸。接下來,我們可以看到一些清晰的交易服務場景,行業智能化也是今年非常火熱的話題。

                  我是一个IT行业混迹了21年的老兵,做过很多IT相关的事,也基本都是在企業服务圈子。

                  过去四年里,我在一家物流行业做互联网化和信息化服务的企業——G7公司工作,负责产品开发和研发管理。

                  大家對于順豐、京東配送、菜鳥,應該都是耳熟能詳的。但其實,物流行業遠比大家每天接觸的這些東西要多得多。

                  事實上,物流行業是一個每年有10多萬億GDP的行業,是中國最大的行業之一。大家耳熟能詳的這些大公司,包括順豐、德邦在內,加起來恐怕連整個物流行業的1%都不到。

                  其原因在于,大家所熟知的物流行業大公司,基本都是TOC的,比如快遞。但在整個物流行業,還有很多其它類型的公司,比如:鐵路運輸、輪船雲圖、特殊行業的運輸等等。

                  更直接地來說,中國幾個大的快遞公司加起來可能還沒有UPS一家大。UPS一年差不多1千多億美元的銷售額,但是順豐每年也只有幾百億人民幣而已。

                  在这个行业里,提供互联网和软件服务的公司至少有几百家。由于中国物流行业是非常分散的,所以为这些公司做服务的企業也非常分散。

                  物流行業生態系統

                  在我加入崔牛會之前,有一場分享中提到:交易服務可能是SaaS服務最有利、最容易切入的應用。其實物流行業同樣如此。

                  物流行業生態系統,我用三句话做总结:

                  第一,非常分散;

                  第二,正在快速的集約化發展;

                  第三,互聯網對這個行業影響非常大,過去這幾年尤爲如此。

                  在過去的幾年裏,我讀過很多相關的研究報告,結合我對這個行業的理解,做出了以上的總結。

                  我將物流行業分爲幾個層次。(並不是層次高的占比就越高,僅僅只是分層而已)

                  從下往上數第三層是崔牛會裏很多牛油都在做的事情,比如:報關平台、tms、ERP、設備管理系統、GPS定位服務等。

                  從上往下數第二層則是一些管理服務,比如我們聽到過的DHL、中外運等等,它們都屬于基礎的管理服務。

                  還有一些特殊的行業,比如冷鏈、化工品,在這些領域裏也都有很多挺大的公司,他們就是做管理,但實際運輸或者實際倉儲服務卻不一定做。

                  這幅圖是把前面那幅圖做了一個更細致的劃分,也許有很多分類在行業裏並不一致,但這是我的理解,僅給大家做一個參考。

                  接下来,我将分享我最熟悉的公路运输企業的状况。尤其是我过去几年看到的,在公路运输领域里面最主要的机会,以及这些机会反映出来的一些本质。

                  物流行业中小企業服务的机会

                  一、信息化發展滯後的原因

                  從上面這張圖,我試圖說明在中國公路運輸行業和其他的物流模塊一樣,都是極其分散的。

                  这张图是根据我之前东家的数据来的——大概有4万多家运输企業的数据。在这4万多家运输企業里,大于50台车的占3.58%,有30到50台车的占4%,有10到30台车的为8.99%,小于10台的则是83.35%。

                  从这个数据来看,小微企業占到了绝大多数。

                  首先說這個數據的准確性。因爲G7的客戶在行業裏基本都屬于偏大的,換句話說抽樣數據會比實際數據要好一些,實際數據更分散,比這個分散一倍不止。

                  给大家做一个比较:美国最大的运输企業大概有10万辆车,而中国最大的运输企業也就不到3000辆车。

                  当然,这里说的不是像顺丰这样的公司,因为顺丰一定程度上来说并不属于运输企業,它既有运力也有货,所以也可以说是甲方。因此我们不把顺丰列在其中,仅说单纯的运输企業。

                  這麽分散的一個行業,導致了一個現象:這個行業的信息化發展非常滯後。

                  行业里有着大量小企業、夫妻店或者兄弟几个人开的店,他们过去都不太需要信息化。此外,稍微大一点的企業,也都非常不愿意花这个钱。

                  另外,运输行业是国家比较早放开的一个行业,所以其竞争结果是——几乎过去的所有国营企業都出局了,只有民营企業。

                  严格来说,普货运输基本都是民营企業,除了中石油、中石化、烟草专卖等国家控制的资源,由国营企業在做运输,其他都是民营企業。

                  過去這些年,有非常多的IT公司、軟件公司、互聯網公司試圖在這個行業裏找到一些機會。而我們做ToB的業務,無非是思考怎麽樣提升工作效率、降低成本。

                  到現在爲止,我們還能看到很多的機會,行業裏還有非常多的痛點,非常多的公司都在嘗試,但是賺錢不易。換言之,有痛點,但是從用戶痛點裏賺到錢還是非常不容易的。

                  二、五类物流企業服务

                  在这里,我们主要是说小企業的机会,就不谈大企業服务的事儿了。

                  1.TMS

                  小企業最多一类的普货物流企業,我们就叫小专线或者小车队等等。

                  最开始,绝大多数的公司试图做一件事——TMS,运输管理系统。凡是有车、有货这样的物流企業,每天都在做业务,还要记录货、记录车、记录运行情况、记录该跟客户收多少钱、记录跟司机(尤其是跟一些外部司机或者外部车)的交易情况等。

                  上图是行业比较著名的运输企業信息化公司——车满满的产品手机版界面。(这是我从网上截的一张图,)

                  圖中顯示,這個月這家公司跟他的客戶有哪些活,應該結多少錢,這是很基本的界面,也是非常基礎的TMS公司的界面。

                  這是一個實際的車隊,也算是一個中型車隊。目前大概有100輛車,年營業額大概有好幾千萬,他們公司的內部每天在用這款産品。

                  這個車隊主要是整車運輸的,大家可以看到,它記錄的是:每天哪趟車從哪兒到哪兒、出發時間、到達時間、行駛裏程、路上開銷等等。

                  這家公司通常會讓客服小姑娘把這些數記下來,有的是司機照照片過來,她做記錄,有的是從其他系統把信息拿過來,有了這些數據以後就可以做結算。

                  事实上,早期的时候,TMS最开始做信息化的公司,大多数都是在做这一块。这个行业里对小企業服务的公司,包括蓝桥、卡行天下等等。其中,有一家经纬投资的公司叫oTMS,是这几年崛起的,他们给上游企業服务。

                  但是到目前为止,做TMS服务的公司,我们还没有看到做得特别大的。严格来说,给大公司做TMS服务的有几个不错的,但是给小企業提供服务的,我们还没有看到上万级别的企業。

                  2、專線、中小型物流公司交易服務

                  在物流園區裏,原來都是散貨司機,所以園區裏有非常多的黃牛。黃牛最開始把貨的信息寫在小黑板上(很多公司用小黑板發布信息),有人就去找貨。

                  但實際上,這部分總量並不是特別大。我們叫這種發布信息的,叫做“信息部”,信息部找貨量不是特別多,可能僅占到10%,因爲這都是散貨,通常應該是10%到20%之間。

                  在這10%到20%的散貨裏,過去幾年産生了兩個非常大的公司,一個叫貨車幫,一個叫運滿滿。

                  貨車幫、運滿滿實際就是類似于滴滴的公司——他們自己都管自己叫貨運市場的滴滴,都是做貨運市場的即時交易信息服務的。

                  換句話說,他們是把原來信息部黃牛的生意給搶了。

                  當然,他們最開始還是挺聰明的,他們並不說“我要搶你的生意”,而是提供了一些信息工具讓黃牛用,說能幫黃牛更好的去撮合交易。

                  但實際上,溫水煮青蛙,這些信息部、黃牛最開始用他們的工具,後來信息都集中以後,有貨的人和有車的人,他們也都有這個工具,發貨的人就開始自己發布信息,找貨的司機就自己去找貨了。 

                  如果大家現在去貨運市場,已經基本上看不到信息部了,或者說信息部越來越少,已經逐漸退出市場了。當然,貨車幫、運滿滿也是比較苦逼的,它們不像滴滴每天都有多少個億的收入。 

                  就我的判斷,目前貨車幫、運滿滿合並之後,他們可能也並不敢對交易服務直接收費。 

                  因爲一旦他們撮合了一筆交易,去收差價,肯定有人用不收差價的方法去做,比如提供信息服務的方式。

                  所以貨車幫、運滿滿合並以後,他們最大的贏利機會是金融和後市場服務,這是他們今年最主要的布局。 

                  貨運市場的交易服務,在當年的競爭慘烈程度,我相信與跟滴滴、快車這些相比也是有過之無不及的。據說他們每天“打架”都有幾十起,每個月賠款預算可能都有幾十萬、上百萬,是非常慘烈的。

                  不論如何,即時貨運交易這樣的生意已經跑出來了一個巨頭,就是合並後的貨車幫運滿滿。 

                  3、快遞、大型物流公司交易服務 

                  貨運市場的另外一類交易服務,是給快遞、快運等等大型物流公司做整車交易服務的,或者說幫大型物流公司去找零散運力的公司。

                  這其中有一家公司跑出來了,叫福佑卡車。他們也就發展了三年時間,現在估計已經做到一年十幾個億的銷售額。

                  这家公司提供的最主要的交易服务,实际上是提供给大企業的,让大企業去找零散运力的时候更舒服一些,比如它提供开发票的服务,提供担保的服务等等。

                  像福佑卡車這類公司,以後可能也是要做金融和後市場服務的。但是這一類服務,我們的判斷是提供幫大公司找小的運力這種服務,它可能會變成一個四方公司,而四方公司就不是一個全行業的平台公司。

                  我個人估計,可能會有多個像福佑卡車這樣的,做這類交易服務的四方公司出現,我覺得這其實也是我們的機會所在。 

                  4、管車服務 

                  還有一類服務,不是交易服務,我們稱其爲管車服務,這是G7的模型。 

                   

                  如果大家翻到前面的行業生態結構圖,就可以看到G7結構是管車服務,只要是有車的或者有貨的人,都會對這個車的信息有興趣。 

                  司機會對車有興趣這是毫無疑問的,物流運輸公司對這個車有興趣也很容易理解,因爲他買車要對車進行維護保養、跟蹤車的位置。

                  同時,他們的客戶也對車有興趣,因爲他們要知道你是用什麽車給我拉的?這個車到哪兒了? 

                  当一个上游企業要找下游的时候,他也要知道,你到底有几辆车?你能够调配的车辆到底有多少?能不能保证在急的时候,我的货能够随时发出来。 

                  因此,G7做管車服務的出發點是,這麽多人都對車有興趣,我就做好管車服務,滿足所有人對車的訴求。 

                  坦率的說,管車服務也賺不了太多錢。因爲中國不像美國,能賺到美國的五分之一就不錯了。 

                  管車服務或者說車隊管理服務,在美國平均每台車每個月可以收到100美金,在中國能收到100人民幣就不錯了。所以,實際上,G7接下來要賺錢的地方也是金融和後市場服務。 

                  5、油品貿易/服務

                  從生産要素來說,在物流裏有路、油、車、貨、人。

                  有一家公司叫找油網,它是從找鋼網孵化出來的公司。因爲它發現了中石油、中石化這些加油站或者是大的貿易公司不能服務到的地方。 

                  他们找到了这样的机会切入市场,给物流企業(物流企業用油多)提供一些个性化的服务,帮他们找到更便宜的油、更适合的油,帮助贸易公司找到更多的客户。 

                  找油網可以賺到一些批發、零售的差價或者返點,但是我相信它接下來也一定會關注金融服務。 

                  找油網的母公司是找鋼網,找鋼網也是類似的服務——主要是做鋼材貿易的服務。找鋼網本身做鋼材貿易的交易服務並不賺錢,但是他們通過物流賺到錢了。 

                  這就像淘寶一樣,它對交易本身不直接收錢,但是它可能會對開店收費或者通過物流賺錢。找鋼網、找油網都是這樣的案例。 

                  从过去这几年的状况来看,以上这几个交易服务案例非常的明确告诉我们——互联网在整个物流行业中,起到非常大的作用,它非常好的帮助小的物流企業长大了,也帮助司机、帮助车老板提升了他们的管理效率。 

                  但實際上,交易服務本身並不一定能賺到錢,他們賺的是金融服務的錢。或者說,羊毛出在豬身上,典型的互聯網思路。 

                  對物流行業智能化的展望及我們的實踐

                  在物流行業還有沒有其他交易服務機會? 

                  我的答案是很明確的——有很多交易服務的機會。比如城市配送裏的一些交易服務、其他設備的交易服務、叉車租賃或者人員外派等等。 

                  接下來要談的一個話題是:去年以來比較熱的智能化的場景。 

                  1、無人倉庫 

                  對于無人倉庫,大家可能早都已經看到了,亞馬遜、京東做了很多相關的事情。甚至包括每一個大的快遞、快運公司,他們的自動分解等等。 

                  倉儲運營系統,其實有很多非常好的案例,而且也相當的成熟。 

                  2、無人駕駛 

                  對車而言,我們常提到無人駕駛。但從目前來看,貨車很可能更早比乘用車實現無人駕駛。其實已經有很多公司都在做這方面的嘗試了。 

                  3、自動化運營 

                  這也是我新的公司准備全力以赴去做的,它是針對各個運營服務甚至銷售場景去做的。 

                  我們小幫如魚智能科技公司,是希望對物流和供應鏈去做智能化。 

                  我們思考的入手點,第一個是客服的場景。據說,順豐有五千多個對外的客服,而德邦有一兩千個。 

                  他們對內的服務,比如對帳等等這些服務也都有好幾千個。他們在每一個門店的服務人員,都有至少一到兩個。這樣算下來,每一家大公司都不少于上萬人的服務人員。 

                  我們認爲,未來的客服可能是這樣的:有大量的、重複的、自動化的工作。不一定是對外的客戶工作,對內的服務也應該是這樣。 

                  所謂大量重複的工作,是指比如客戶打電話查一個單,對內部做一次報表的統計,在內部溝通一次車輛或者找一票貨,又或者是找一個車輛的信息。 

                  目前,這些事情由大量的人在做,而我們認爲,這件事應該是可以比較快的實現信息化的。並且,內部和外部都一樣,有非常多服務交流的重複工作,所以我們希望從這個點入手。 

                  我们是做行业领域的自动化,所以可以避免掉很多问题。比如我们做客服机器人,因为我们是这个领域里的专家,所以对这一领域里的流程、用语和相关知识,形成了一个非常强大的知识图谱,这可以形成推力,能和企業流程去做对接。 

                  正是因此,我们可以完成非常复杂的,这个领域内的客户服务工作。这不像绝大多数目前的自动化客服,只能完成一句或者几句的一问一答式的对话,我们可以对接到下单、理赔等比较复杂的企業场景。 

                  当然,我们也碰到非常多的挑战,比如自然语言的理解和流程的学习,与企業现有系统集成,以及语音识别等。 

                  總的來說,在過去幾年裏,物流行業發生了非常大的變化,互聯網、物聯網正在深入的對這個行業産生影響,帶來變革。交易服務類的互聯網公司走得很快,最先跑出來了一些獨角獸。接下來,我們可以看到一些清晰的交易服務場景,而行業智能化也是今年非常火熱的話題。

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