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                  中、美、德、日郵政業發展的對比分析
                  字號:T|T 2018年02月07日10:32     國家郵政局發展研究中心
                  • 我国邮政业有5个指标较为领先,不仅市场规模世界第一,而且发展后劲十足,密切联系经济民生,领军企業羽翼日渐丰满,网络弹性、时效和性价比均居全球前列。

                  中國郵政業改革經過11年的求索與曆練,已在多個指標上處于全球領先地位。通過與美國、德國、日本的對比,2017年中國郵政業交出了一份可以在世界同行面前驕傲的答卷。

                  我国邮政业有5个指标较为领先,不仅市场规模世界第一,而且发展后劲十足,密切联系经济民生,领军企業羽翼日渐丰满,网络弹性、时效和性价比均居全球前列。在人均指标、企業综合能力、资本运作经验、产品差异层次、国际化程度、可持续发展等6个方面仍与先进国家存在差距,但是通过有针对性的措施,这些短板可以补齐,推动行业的发展质量更上一层楼。值得注意的是,在劳动生产率这个指标上,需要辩证看待国内外差异,以便更加客观地认识邮政业在中国和世界的地位。

                  一、五個方面較爲領先,主要是規模、增速、普惠

                  (一)電商市場規模領先,郵政業發展強勁

                  當前,我國已成爲全球規模最大、發展速度最快的電子商務市場。2016年中國在電子商務市場規模及其增速、互聯網用戶總數及其增速以及網絡零售滲透率方面均超過美國、德國和日本。市場調研機構Technavio分析預測,到2021年,全球電子商務物流市場將以每年10%的複合增長率穩步增長。據招商證券相關研究報告稱,根據對我國主要電商平台的分析,預計到2020年我國電子商務行業增速保持在30%以上,市場增長潛力巨大。同時我國碎片化、個性化、即時性的需求越來越普遍,推動零售業通過各種手段(如庫存前置、C2B等方式)響應消費者,推動制造端的供應鏈高效精煉。

                  2016年我國郵政業年支撐網絡零售額超過4萬億元,占社會消費品零售總額比重達到12.6%,說明行業的增長潛力仍然很大。我國低價優質高效的快遞服務爲網絡零售提供必不可少的支撐,同時也將逐步滲透到工業領域(從C2C領域滲透到B2B),催生更多的新業態,快遞的應用領域更加廣闊,前景不可限量。反觀國外,日本電子商務規模較大但增長後勁不足,美國和德國電子商務仍然增長強勁,其市場規模和網絡零售率有望繼續擴大,但受制于國內安全環境、公民信任程度等的影響,快遞應用場景的豐富程度較低,快遞服務需求不夠廣泛。

                  美德日中電子商務發展情況對比(2016)

                  (二)GDP包裹化率領先,人均包裹量追趕可期

                  我國GDP包裹化率爲29件,高于德國28件,日本19件,美國9.8件。GDP包裹化率,即每萬美元GDP産生的包裹量。之所以用GDP包裹化率這個指標,原因是我國快件單價較低,我國快遞價格大約是美國的1/5-1/6,盡管我國業務量全球第一,但總收入依然遠低于美國、德國和日本,因此占GDP比重不能全面反映我國郵政業對國民經濟的影響程度。如果未來快件單價提升,行業總收入整體上升,那麽快遞收入占GDP比重及GDP包裹化率都會提高。

                  同時從人均包裹量看,2016年我國爲23件,日本74件,美國54件,德國29件。我國是人口大國,在人均指標方面,可能在很多領域都會低于其他國家。近年來,郵政業滲入到國民生産生活各個領域,業務量年均增速在50%以上,是同期GDP平均增速的5倍,與國民經濟的關聯性增強,與人民的日常生活聯系愈加緊密,郵政業的人均指標是極有可能收斂而且超越的,人均包裹量全球領先可期。

                  包裹與GDP相關指標對比

                  (三)邮政业规模领先,领军企業实力增强

                  我国邮政业业务量增长迅猛,业务量已连续三年稳居世界第一,超过美国、德国、日本,是全球规模最大的快递市场,对全球邮政业增长的贡献率达到40%。近期,中国已经正式进入了单日快递亿件时代。我国领军企業的实力不断增强,业务规模和增速居全球前列。中国邮政集团公司业务规模已进入世界邮政前三强,超越德国邮政、美国邮政和主要快递企業,居全球邮政第二位,且业务增速在40%以上,超过美国、德国等主要邮政和快递企業。顺丰的市值达到349亿美元,已超过日本最大私营快递企業宅急便88亿美元,业务增速也处于领先地位。

                  美德日中邮政业规模价格及企業规模实力对比

                  (四)網絡彈性全球領先,峰期處理能力過硬

                  我国邮政业网络弹性和覆盖规模居全球领先水平。从历年最高快件日处理量看,2012年“双十一”期间我国快递最高日处理量刚刚超过3000万件,低于同期的美国;2014年,我国快递单日最高处理量已经达到1万亿件,创世界纪录;2015年日处理量达到1.6亿件,三年复合增长率超过70%。根据菜鸟2016年双十一物流报告显示,从历年“双11”签收时间看,2013年包裹签收过1亿用了9天,2014年用了6天,2015年是4天,2016年只用3.5天。与国土面积相同的美国看,美国的邮政业务量峰值出现在感恩节或圣诞节假期期间,据美国咨询公司Ship Matrix公布的数据显示,UPS在2015年11月29日至12月5日,准时收到所有订单货物的网络购物者所占比例从上一年的97%下降到91%;FedEx的准时交付率也从2014年的97%下降到95%,在物流高峰期,FedEx的配送时间需要7天。

                  分析原因,倉儲、快遞、運輸、落地配送等環節的有效協同大幅提升了包裹配送時效,但我國加盟制的經營模式也是短時間內助力提升網絡密度和瞬間業務量彈性的重要原因。加盟制模式下所實現的網絡快速擴張和網點密度的增加直接提升了自身業務的處理能力,從而顯現出在應對瞬間快遞業務量方面的良好彈性,也很好地適應了我國近年來郵政業爆發式的發展。

                  (五)時效和性價比領先,普惠民生效果凸顯

                  在時效和性價比方面,我國郵政業已經做到了世界領先水平。從速度看,在同城快遞領域,大部分快遞公司可以做到朝發夕至,同省次日達,跨省三日達,甚至有時候跨省也能次日達,可以說是十分迅速。根據曆年行業管理部門調查數據顯示,在快遞業務量持續高速增長的背景下,我國快遞服務時限水平基本保持平穩上升趨勢,全程時限處于58—60小時,72小時准時率從2012年72.4%提升到2016年75.53%;距離在1000公裏以下的快件中,有84.62%能夠在48小時內送達。我國國內快遞的起步價就在10-15塊以內,同省一般只要8元左右,價格更具競爭力。

                  在美國快遞一般是3-8個工作日送達,遇到周末和節假日延期,如果休息日送貨,需要加收費用。其中美國郵政價格相對便宜,時限在2-8個工作日的價格5美元起,相當于人民幣30元,如果使用快遞公司,價格就會貴很多。以UPS爲例,有地面服務和航空服務兩種,地面服務不保證時效,一般爲3-8天,價格一般爲5-10美元,折合人民幣30-60多。

                  而且美國在時效性要求高的領域必須使用航空運輸,價格更高。日本快遞業務收費按照物品尺寸或重量進行計價,一般快遞收費大概也要數十元。中國快遞無論是從性價比還是整體時效來說都遠高于其它國外快遞運營商。

                  二、六個方面有差距,主要是質量、效益、國際化、綠色

                  (一)企業综合能力不足

                  2016年,我国快递业务收入为602亿美元,仅为当年美国的1/4。从单个企業来看,日本邮政员工人均收入(营业收入/员工人数)最高,为中国邮政的员工人均收入15倍左右。收入差距之高与企業在人力和科技等要素投入有关。综合实力的较量已经成为企業未来发展的关键,强大的航空和陆上运力资源、大规模的配送网络和中转中心,拥有整合其他物流网络的能力以及在业务区域内快速有效的通关能力,辅以先进的实时跟踪和运营控制计算机技术,才能在这一领域立足。顺丰2016年在科技方向投入仅为UPS的1/5,日本邮政在厂房和土地方面的投入为顺丰的2倍多,UPS的飞机数量为中国邮政的25倍,美国邮政的运输车辆为顺丰的14倍。我国邮政业虽然相对成熟的国外企業发展迅速,但企業综合实力的提升才是未来竞争的关键。

                  中美德日邮政业主要企業综合能力指标对比

                  (二)資本運作經驗不足

                  国内传统的“四通一达”和顺丰均已走向资本市场,但市值最高的顺丰也仅为UPS市值的1/3。这与“四通一达”加盟制有关,更暴露出我国邮政业仍处于成长期,存在资本市场经验不足等短板。在引入战略投资者方面存在趋同性,例如阿里直接参股圆通和百世,削弱了企業在管理和产品提升方面的协同作用,发展方向的同质化不利于吸引二级市场投资者。赴美上市的中通遭遇了首日跌破发行价、数据造假指控,在纳斯达克上市的百世同样赴美遇冷,先后经历了融资减半、股价下滑等风险。国内上市的快递公司存在激励机制不足、资本投向不清晰、过于重视经营成本等问题。资本这把“双刃剑”需在公司治理、风险管理、经营战略等方向成熟的运作。

                  中美德日邮政业主要企業的资本实力指标对比

                  (三)産品差異層次不足

                  美国亚马逊的跨境网购寄递分3个档次:标准寄递(Standard Shipping)、加快航运(Expedited Shipping)、优先快递(Priority Courier),相对而言国内传统快递企業服务分层单一。虽然目前已有韵达、申通等企業提出承诺达概念,但在经营服务中更多停留在2-4天的基本送达需求,离当日达、次日达和限时达等目标尚存在差距。国内快递目前服务功能偏重寄递服务,少量提供仓储、签单返还、代取件等服务,对于供应链和物流综合服务提供较少,产品差异化较弱。

                  中美德日邮政业主要企業的寄递服务功能对比

                  德國郵政DHL服務功能分配最均衡,UPS和FDX雖然都有綜合性物流業務但仍然偏重快遞業務。國內最先進的順豐,重貨、冷鏈、國際等新興業務占比僅爲11.4%。

                  各国领先企業的收入结构对比

                  (四)行業國際程度不足

                  我國郵政業尚處于“走出去”初級階段,順豐國際業務占比爲1.9%,而DHL國際業務占比爲順豐的27倍。國內快遞的全球網絡覆蓋範圍尚待開拓。海外直營網絡最大的順豐僅在51個國家設立了分支機構,而UPS等國際快遞巨頭可以提供“全球對全球”門到門寄遞與物流服務,網絡遍及200多個國家和地區。

                  中美德日邮政业主要企業的国际业务及全球网络覆盖情况对比

                  兼并收购已是国际巨头拓展全球网络的家常便饭。在2015-2016年,美国UPS和FedEx共并购6家企業,其中最大的为FedEx以44亿欧元收购TNT,一举跃居欧洲第二;德国邮政DHL收购了3家企業,其中最大的是2016年以2.47亿英镑收购英国邮政集团,夯实其在欧洲最大电子商务市场的地位;日本邮政2015年收购了拓领1家企業,将其海外网络迅速扩大至全球55个国家和地区。我国快递企業的境外并购活动始于2017年,圆通以10亿多港币并购香港先达,这是我国快递企業国际并购的第一步。从整体来看,我国企業仍需提高国际并购经验,这对行业国际化进程具有重要意义。

                  中美德日邮政业主要企業2015-2016并购情况对比

                  (五)綠色發展實踐不足

                  1、国外邮政和快递企業重视环保评估,引领技术创新

                  IPC于2008年设定环境监测和测量系统(EMMS)框架,目前已有20个国家的邮政企業参与,承诺到2020年,碳绩效指标(CPI)达到20%,碳管理能力(CMP)得分达到90%。2014年,CPI指标提前完成目标,2015年CMP得分已达85%。其中,美国邮政、英国邮政等领军企業还在建筑物能源审计、屋顶资产管理、物料采购政策等方面积极作为。三大国际快递企業先后于2007年设定温室气体减排目标,提出2020年降低碳强度、提升碳效率、减少碳足迹等一揽子具体指标。经过持续努力,2016年三家企業都取得了阶段性成就,并设定新一轮目标。

                  2、我国邮政和快递企業缺乏对碳排放的系统测量,履行环境责任的重心不同

                  我国于2014年公布《快递服务温室气体排放测量方法》行业标准,但目前没有企業按此标准测算并公布温室气体排放。在履行环境责任的重点和方式方面,与国外企業相比,有两大明显差别。第一,国外企業重点关注运输排放,我国企業重点关注绿色包装。国外企業通过测算得出,运输排放占企業总体排放的80%以上,空运排放占运输排放的70%以上,因此关注的重点是改进运输装备,探索新型燃料。纸制品只要符合森林管理委员会(FSC)标准即可,用量和回收不纳入常规监测评价。我国邮政业基层为环境做出努力的主要方式是改进包装,新能源车辆等没有成为战略方向。第二,国外企業引领环保科技研发,我国企業尚不具备话语权。国外企業用科技手段来保障绿色发展,且主要是基于重资产的高科技。三大国际快递企業每年对绿色发展科技予以大量资本投入,尽管很多研究项目没有产生实际的经济价值。我国企業对环保科技以应用为主,很多环保科技能不能用、在多大程度上适用、改进空间如何,大都取决于供应商。

                  国外邮政和快递企業绿色发展目标和成就

                  (六)員工各項保障不足

                  行业用工权益保障不及发达国家。经济社会发展水平较高的国家更为重视劳动者权益保护,这在三大国际快递企業的体现尤为明显。确保生产安全的主要做法是常规安全培训、高危团队安全干预、监测安全生产指标等。FedEx每年披露工时损害率,车辆事故率指标,2016年,每20万工时中,因病因伤损失的工时为3.53工时。每100万英里的车辆事故率为0.3起。

                  改善健康狀況的主要做法爲提供完備的醫療保障、周密的意外保險、慷慨的帶薪休假方案等。UPS爲員工提供的常規健康支持包括:醫療服務、牙科保健、視力保健、人壽保險、殘疾保險、旅行意外保險、稅前醫療支出和儲蓄賬戶等。提高福利水平的主要做法是關注雇員家庭、支持職業發展、股權激勵等。DHL共計爲雇員子女提供了2000份獎學金,爲4045名雇員提供了職業培訓資金。

                  反觀我國,一線快遞員工勞動強度大,每天要工作10小時以上,每日投遞量在100-150件,高峰期甚至200件,平均每3-4分鍾要投出一件快遞。勞動保障差,普遍沒有五險一金,不簽訂勞動合同。罰款名目多,稍有派送不及時或未按照收件人指定的方式投遞,就可能産生投訴或申訴。社會地位低,部分品牌快遞員進社區、寫字樓難,連物業、保安都要扒一層,向快遞員收取各種費用,投遞車輛被查扣時也有發生。

                  三大国际快递企業雇员健康和福利方案

                  三、勞動生産率:需要辯證看待中外差異

                  (一)我國人均單位産出總體偏低,服務業勞動生産率持續下滑

                  勞動生産率是衡量經濟增長質效的重要指標,也是決定一國經濟未來增長可持續性的標志指標。國家統計局國際統計信息中心的數據顯示,近20年間,我國勞動生産率年均增速爲8.6%,顯著高于同期1.3%的全球平均增速和1.6%的美國增速。但從絕對量來看,我國單位勞動産出仍然較低。2015年,我國全員勞動生産率爲7318美元,顯著低于18487美元的全球平均水平和98990美元的美國水平。

                  总体来看,我国劳动生产率偏低的原因主要有三个:重点行业产能过剩、全要素生产率转负、快速上升的要素成本不断挤压企業利润空间。特别是创新驱动对经济增长的贡献不足,纯技术效率增长率仍然为负。自国际金融危机以来,我国实际全要素生产率转为负增长,从2001年至2007年3.3%的平均值变为2007年至2012年的-0.9%,这意味着创新和技术进步对我国经济增长的贡献减少,经济增长主要还是依赖规模扩张和投资驱动,然而资本报酬递减使得这种低质量、低效率的增长模式逐渐难以为继。

                  從宏觀經濟內部産業結構看,我國服務業單位産出偏低的問題更加嚴重,主要體現在以下兩方面:一是服務業勞動生産率水平明顯低于第二産業。國家統計局數據顯示,2014年,我國服務業勞動生産率爲81795萬元/人,第二産業勞動生産率爲113021萬元/人,服務業勞動生産率比第二産業低了1/4強。二是近年來服務業勞動生産率增速呈不斷下滑態勢。2012-2015年,服務業勞動生産率同比增速分別爲5.29%、3.81%、1.35%,而同期第二産業勞動生産率同比增速分別爲4.88%、6.42%、7.64%,由此造成服務業勞動生産率和第二産業之間的相對差距更加擴大。在服務業占GDP比重逐年提升的情況下,服務業單位勞動産出偏低直接導致了我國全員勞動生産率和全要素生産率的下降。

                  (二)我国邮政业劳动生产率与发达国家仍有差距,领军企業追赶速度可观

                  利用各国邮政业收入和从业人员数,可得2016年我国邮政业人均劳动产出为2.2万美元,同期美、德、日分别为14.7万、13.5万和34.4万美元。可以看出,我国邮政业的劳动生产率绝对数仍与发达国家间存在一定的差距。从企業的寄递业务看,美国FedEx的单位劳动产出最高,达到人均30万美元;美国UPS、德国邮政DHL和美国邮政也均超过了人均10万美元。我国的顺丰速运名义劳动生产率为6.9万美元/人,但如果以全口径的员工数量计算,则其2017年的劳动生产率大约为2.6万美元左右,远低于国际先进水平。

                  中美德日郵政業勞動生産率、研發強度及相關情況對比

                  注:研发投入强度是指一国或企業的科技研发投入占当年国内生产总值或企業总收入的比重。该指标的美国、德国和日本数据为2014年,中国数据为2016年。日本邮政业务收入含日本邮政银行收入。

                  由于科技研发与应用对简单劳动力的替代效应十分显著,因此劳动生产率的高低很大程度上与一国或企業的技术投入强度密切相关。我国的研发投入强度目前虽已突破世界公认研发强国的2%的标准,但总体上仍显著低于美、德、日三国。顺丰速运的研发投入强度已经达到0.97%,超过美国UPS的0.71%和FedEx的0.78%,表明我国快递领军企業对科技研发的重视程度已经一定程度上领先于国际巨头。

                  (三)郵政業在國內的産業層次高于美德日等發達國家

                  雖然從國際間橫向比較來看,中國郵政業的平均單位勞動産出低于美、德、日等國,但將行業置于國內其他産業中縱向比較,中國郵政業的産出效率層次則高于上述三國。計算郵政行業勞動生産率與本國全員勞動生産率的比值,中國爲2.9,美、德分別爲1.2、1.7,充分說明在中國當前整體勞動生産率偏低、勞動密集型特征明顯的背景下,我國郵政業在所有産業中所處的層次相對較高,發展質效相對較好。

                  四、主要建議

                  全球邮政业发展的实践证明,提高并购能力,打破行业壁垒是企業做大做强的重要途径;增强企業社会责任,注重员工人文关怀,实现企業绿色发展是企業可持续发展的必由之路。

                  (一)補齊國際短板,更好服務“一帶一路”

                  “一帶一路”建設爲我國郵政業國際化創造了曆史機遇,不僅拓展了市場空間,而且推動了政策機制創新。中歐班列因其承載著“一帶一路”倡議“五通”、“五路”的全部要素,應是郵政業主動服務“一帶一路”建設的主要切入點之一。

                  要积极鼓励中国企業走出去,通过并购与联合,打通国际通道、扩大服务网络、丰富产品体系、拓展服务领域,迈向国际综合物流集团。通过并购,补齐研发、通关、国际化、供应链等方面的能力和技术短板,与现有业务更好协同。为更好促进中国企業走出去,政府应加强对企業海外利益保护体系的研究和构建,从风险识别和预警、危机应对、投资保险、海外索偿等多个环节全面构建风险共担机制。提高邮政业检验检疫便利化,加强国际人才培养,创新国际协调机制。

                  (二)增强企業责任,注重可持续发展

                  企業责任是企業必须承担的一项义务。企業落实社会责任、经济责任和环境责任,会提升企業的核心竞争力,为企業树立良好的形象,提升企業品牌,增强投资者信息,吸引优秀人才。三通一达和顺丰等国内主要快递公司已陆续完成上市,但是发布企業社会责任报告的寥寥无几。建立企業社追责任报告机制,企業定期发布社会责任报告,向社会披露其在员工关怀、绿色发展、社会公益等方面所做出的努力,接受社会监督,同时树立企業形象。建立邮政业碳排放交易体系,促进行业节能减排,实现可持续发展。

                  推动重点企業发布年度社会责任报告。对标发达国家邮政和快递企業的通行做法,推动我国邮政企業和重点快递企業按照雇员、环境、社区3大板块发布年度社会责任报告。雇员部分着重厘清人员数量结构、教育培训、福利关怀、职业发展等。环境部分测算温室气体排放量、汇总环保科技应用、提出绿色产品或服务。社区部分列举公益活动、赈灾扶贫活动等。通过发布社会责任报告,引导企業规范用工管理、改善劳动保障、明确绿色发展重点、提升企業社会形象。

                  (三)鼓勵跨界融合,豐富行業生態

                  一方面,要鼓励推动传统邮政和快递企業创新发展,在传统业务的基础上开展创新业务。通过并购整合、战略合作,大力发展快运、云仓、流通加工、通关、冷链、逆向物流、医药配送、数据挖掘与库存优化、供应链一体化等高端服务功能,加速行业跨界融合,构建综合型和复合型企業。推动寄递服务与科研、医药、商务、会展、金融、政务、教育、养老等其他业态的深度融合,实现与其他行业的融合再生。

                  另一方面,要鼓励支持各类资本依法有序进入邮政业,鼓励支持其他行业企業跨界进入邮政业,尤其是、生鲜、医药等垂直电商、制造企業等向社会提供专业化的寄递服务、增值服务。

                  要包容审慎对待寄递领域的新业态、新模式,研究适用规则。最终形成以若干大型综合物流服务提供商和平台型企業为龙头,以众多专业化、区域化企業为基础,大、中、小型企業合理配套,高、中、低端市场合理配置,类型丰富的行业发展格局,推动行业从单一的寄递服务走向综合物流服务,提升行业的附加值和含金量,推动行业转型升级,提质增效。

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